یک سازنده طماع با همدستی یک قاضی فاسد معبد، با بی‌رحمی تلاش می‌کند مردم را از یک ساختمان مسکونی بیرون کند و معبد پشت آن را ویران سازد. اما او با برگزاری مراسم «۱۰۰ داستان شبح‌وار» بدون انجام آیین تطهیر پایانی، مرتکب اشتباهی مرگبار می‌شود و راه را برای هیولاهای یوکای باز می‌کند تا اشرار را مجازات کنند.

ایسازو یک قمارباز دوره‌گرد و اسطوره‌ای زنده در دنیای یاکوزا است که به مهارت در شمشیرزنی، شجاعت، آداب‌دانی بی‌نقص و استعداد درخشانش در قمار شناخته می‌شود. در اواخر یک پاییز در مسافرخانه‌ای در کیسو فوکوشیما، ایسازو با پسر جوانی دوست می‌شود که مشخص می‌شود مادرش همان «یوشینو»، عشق قدیمی اوست؛ کسی که ایسازو به دلیل اختلافات طبقاتی هرگز موفق به ازدواج با او نشده بود.

در طول قرن سیزدهم میلادی، راهب بودایی افسانه‌ای، نیچیرن، از تحصیلات خود بازمی‌گردد تا ژاپن را از بحران اخلاقی نجات دهد و با ایجاد شاخه جدیدی از بودیسم، کشور را برای مبارزه با مهاجمان مغول آماده کند. او با فرقه‌های بودایی موجود و حامیان دولتی آن‌ها درگیر و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. آیا نیچیرن می‌تواند پیش از رسیدن ناوگان مغول به سواحل ژاپن استقامت کند؟